ANITA TAIANI
FINANZA ZEN
Aiuto le persone a gestire
serenamente ed efficacemente
il proprio patrimonio finanziario.
Coltivare le proprie finanze è come prendersi cura di un giardino zen.
Anita Taiani è una consulente finanziaria per la gestione del patrimonio, la gestione fiscale degli investimenti, la pianificazione successoria, la previdenza complementare.
Servizi
Consulenza Finanziaria
Gestione del risparmio
Ricerco soluzioni professionali costruite su misura intorno al cliente per la protezione e la pianificazione del risparmio, con attenzione su: trend innovativi, strategie dinamiche, creazione di valore.
Ottimizzazione fiscale
Riduco al minimo l’impatto delle tasse sul patrimonio di risparmiatori, professionisti, imprenditori ed aziende che si affidano alla mia consulenza.
Analisi finanz., assicur. e immob.
Supporto il cliente (risparmiatori, professionisti, imprenditori ed aziende) nel percorso di pianificazione e valorizzazione del patrimonio, con un’attenta analisi di tutto il contesto, familiare, patrimoniale e professionale.
Pianificazione previdenziale
Mi occupo della gestione corretta del futuro post lavorativo.
Un obiettivo imprescindibile: la serenità del cliente al primo posto.
Pianificazione successoria
Attuo strategie specifiche per alleviare la pressione fiscale nell’ ottica del passaggio generazionale, strategie utili anche nella definizione dei destinatari del patrimonio.
Il mio metodo
Finanza Zen
1.
Conoscenza
Ci conosceremo e ti ascolterò. La condivisione di valori e pensieri sarà alla base del nostro rapporto fiduciario.
2.
Scoperta
Lavoreremo insieme per realizzare i tuoi progetti di vita, definire i tuoi obiettivi personali e professionali.
3.
Strategia
Definito il progetto, creeremo insieme la strada da seguire, il portafoglio e la migliore strategia per realizzarlo.
4.
Monitoraggio
Il controllo continuo permetterà di fare le giuste modifiche al portafoglio, seguendo l'evoluzione di mercati e bisogni.
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